Meist im Zusammenhang mit Steuerfragen kommen Wünsche nach steuerlich optimierten Geldanlagen auf. Dank unserer Unabhängigkeit, aber auch dank unserer ganz gezielten Zusammenarbeit mit den besten Vorsorge- und Finanzproduktan bietern können wir Ihnen mit unserem sehr breiten Fachwissen die für Sie richtigen Produkte völlig unabhängig offerieren.
Unser Fachwissen basiert auf einer langjährig bewährten Treuhandbasis, welche durch modernste Finanzmarkttheorien ergänzt wurde. Dieses Fundament, zusätzlich ergänzt mit dem notwendigen versicherungstechnischen Fachwissen erlaubt uns ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen im Vorsorge-, Steuer- und Allfinanzbereich zu offerieren.
Die nachfolgend meist bekannten, aber häufig nicht realisierten Grundsätze und Fragen würden wir mit Ihnen gerne anpacken:
- Steuern sparen Sie, indem Sie während dem Jahr die richtigen Dispositionen treffen. Nicht beim Ausfüllen!
- Kennen Sie die steuerlichen und versicherungstechnischen Vorzüge einer Säule 3a?
- Kennen Sie das steuerlich begünstige Sparen mit einer Säule 3b?
- Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, welche steuerlich begünstigten Transaktionen im Zusammenhang mit Ihrer Pensionskasse möglich wären?
- Entspricht Ihre versicherungstechnische Deckung Ihrer aktuellen Lebenssituation?
- Sind Sie sich bewusst, wie Ihre Einkommenssituation bei 100 % Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall aussieht? Sind Sie ausreichend versichert?
